華泰證券:完美世界(002624SZ)《新夢誅》上線亮眼登陸暢銷榜Top5維持“
楓之谷私服

華泰證券:完美世界(002624SZ)《新夢誅》上線亮眼登陸暢銷榜Top5維持“

  

  智通財經APP獲悉,華泰證券(601688,股吧)發布研究報告稱,完美世界(002624,股吧)(002624.SZ)《新夢誅》上線亮眼,登陸暢銷榜Top5。預計公司21-23年歸母淨利24.33/29.20/33.94億元。可比公司21年Wind一致預期平均PE 19X,考慮新品持續凸顯公司精品遊戲私服研發實力及龍頭地位,給予公司2021年25XPE,對應目標價31.25元(前值28.75元),維持“買入”評級。

  華泰證券指出,《新夢誅》上線次日登陸免費榜榜首,暢銷榜Top5。完美世界楓之谷私服大世界回合制MMORPG新作《夢幻新楓之谷》6月25日公測。據七麥數據,遊戲私服上線。

  事件:《新夢誅》上線次日登陸免費榜榜首,暢銷榜Top5。楓之谷私服完美世界楓之谷大世界回合制MMORPG新作《夢幻新楓之谷》6月25日公測。據七麥數據,遊戲私服上線。據公司産品官網天堂私服新風火之旅輔助21年後續多款新品已經過多輪測試並取得良好表現。

  《夢幻新楓之谷私服》依托經典楓之谷私服IP持續擴大“品效合一”宣發,獲得優秀發行表現。明星KOL方面,遊戲私服邀請明星李沁作爲IP形象代言人,扮演楓之谷私服中經典角色陸雪琪和碧瑤吸引情懷用戶;同時邀請明星張哲瀚作爲手遊私服代言人,並在遊戲私服內設置專屬NPC“小哲”爲粉絲提供專屬劇情,實現粉絲群體有效轉化。同時,遊戲私服內置福利活動豐富,開服後的紅包雨、“錦鯉道友”抽取等活動有效刺激用戶活躍。據七麥數據,遊戲私服6月24日開啓預下載,當日登陸iOS免費榜第7;6月25日正式上線,次日起即位列免費榜第1,暢銷榜第5,期待其長線運營表現。

  據《幻塔》官方微信公衆號,遊戲私服將于7月15日開啓“安卓限號刪檔計費測試”,無需激活碼。本次測試《幻塔》繼續加碼視覺優化及細節豐富,場景表現力再度提升,主線劇情更新,並進行戰鬥體驗升級,添加全新“擬態系統”。據完美世界遊戲私服戰略發布會,産品有望于21Q3上線日遊戲私服TapTap評分7.9分,官網預約人數超過571萬人。此外,IP産品《一拳超人:世界》及MMO手遊私服《楓之谷私服2》等高質量産品及IP儲備充足,在強研運能力支持下有望提供長線增長動力。

  公司《夢幻新楓之谷私服》、《幻塔》等新品表現可期,有望爲21H2貢獻流水及利潤增量;此外,公司後續産品及IP儲備豐富,有望支撐業績長線年起影視業務有望逐步改善。